定向增发20亿元A股刚被放行 当代明诚拟全球增发H股

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2019-10-26 15:33:43
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《电鳗快报》文章/曹伟明

业务国际化、筹资国际化和不间断。

《电鳗快报》指出,刚刚被证监会批准募集20亿元非公开发行股票的当代明诚(600136)已经开始筹集额外资金,这次是向世界公众发行h股。目前,公司董事会已通过相关议案。

9月21日,当代明诚披露,公司第八届董事会第79次会议审议通过了《关于h股发行及在香港联合交易所上市的议案》及相关议案。除了这一提议,关于h股发行的其他具体细节尚未确定。同时,公司正根据《境外上市公司章程基本规定》、《关于香港上市公司章程补充修订的意见函》和《香港联合交易所有限公司证券上市规则》,积极修订公司章程及相关规则。

刚刚被中国证监会批准筹集20亿元用于海外项目收购。

9月16日,当代明诚收到中国证监会发布的《关于批准武汉当代明诚文化有限公司2019年[私募发行股票的批复》(1578),批准公司在本次发行前向当代集团、李建光、凌霄、李红欣四个具体目标公司非公开发行不超过97,436,437股新股,不超过上市公司总股本487,182,186股的20%。批准有效期为自发行批准之日起6个月。募集资金总额为20亿元,将用于收购新英格兰开曼岛的100%股权。这笔交易将构成重大的资产重组。

然而,计划中的h股发行规模尚未确定。h股发行也不同于a股发行。让我们来看看相关的情况。

发行的h股面值为人民币1元。当代明诚此次发行的股票是从境外投资者和合格境内投资者募集并在香港联合交易所主板上市的境外上市外资股(h股)。上市外资股均为普通股,以人民币计价,以外币认购。每股面值为人民币1元。

分配的时间和方法。当代明诚的发行模式是香港公开发行和国际配售。在时间上,将在股东大会决议有效期内选择合适的时间和发行窗口完成发行上市。具体发行时间由股东大会授权的董事会或董事会授权人根据国际资本市场情况和国内外监管机构的批准进度决定。

分配的规模。在满足上市公司股票最低发行比例等监管要求的前提下,结合公司未来业务发展的资本要求, 本次发行的h股数量不得超过发行后(行使超额配售权前)公司总股本的25%或上市公司股份的最低发行比例要求(以较高者为准),国际承销商应被授予不超过上述发行h股数量15%的超额配售选择权。

定价方法。本次h股发行的价格将基于国际惯例、订单要求和簿记文件、发行时的国内外资本市场状况以及国内外市场上可比公司的估值水平,同时充分考虑公司现有股东的利益、投资者的接受度和发行风险。

分发对象的国际化。本次h股发行旨在全球范围内出售,目标为香港公众投资者、其他合格境外投资者以及根据中国相关法律有权投资境外证券的合格境内投资者。在国际分配中,应优先考虑基石投资者、战略投资者和机构投资者。

销售原则。就香港公开发售而言,派发给认购者的股份数目将根据从认购者收到的有效申请数目而定。根据认购人在香港有效申请公开发售的股份数目,配股基准可能会有所不同。国际配售比例将根据香港公开发售的比例决定。

募集资金的使用。根据当代明诚关于发行h股的建议,同意海外上市外资股(h股)募集资金扣除发行费用后,用于以下项目:补充营运资金、偿还海外债务和海外业务发展。

当代明诚此次发行h股也需要提交股东大会审议,并由中国证监会和香港联合交易所批准。

本文来源于电鳗快递

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